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天奈科技:保持世界一流地位 服务国家新材料战略

2019-11-03 11:34:26 作者:双芫维上信息门户网 阅读:2541

出席的客人

江苏天奈科技有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书蔡永略先生

民生证券有限公司保荐代表人金亚平先生

民生证券有限公司保荐代表人马腾先生

江苏天奈科技有限公司

董事长兼总经理郑涛先生致辞

亲爱的投资者朋友和尊贵的客人们:

大家好!

感谢您参加江苏天奈科技有限公司首次公开发行股票并在科学创新委员会上市的在线投资者交流会议。我很高兴有机会通过这次交流会议与投资者和朋友进行深入的沟通和交流。我谨代表天奈科技,向所有参与本次活动的投资者和朋友表示热烈欢迎。我要衷心感谢多年来关心和支持天奈科学技术发展的各界领导和朋友。

天奈科技主要从事纳米碳材料及相关产品的研发、生产和销售。是一家具有自主研发和创新能力的高科技企业。该公司是首批成功将碳纳米管通过浆料引入锂电池的企业之一,促进了碳纳米管在锂电池中的广泛应用。目前,公司的碳纳米管及相关复合产品在许多领域处于行业领先水平。公司的碳纳米管浆料产品已被锂电池制造商广泛使用,产品质量得到客户的普遍认可。

未来,公司将立足现有产品,利用此次首次公开募股,进一步提升综合实力和核心竞争力,保持行业领先地位。在锂电池领域,公司将继续推动碳纳米管导电剂替代传统导电剂,进一步增加相关市场份额,加快公司产品在硅基负极材料领域的应用发展。此外,公司将继续加大研发投入,不断开发碳纳米管产品在海外导电塑料、芯片等领域的应用,推动国内相关领域的升级,以保持公司作为纳米碳材料世界级供应商的地位,服务于国家新材料战略。

此次公开发行和在科技厅上市在天奈科技发展史上具有重要意义。募集资金的投资将紧紧围绕公司的主营业务,有利于进一步提高研发水平,提高产品质量和性能,扩大生产规模,提高盈利能力,巩固市场地位,促进公司的可持续发展,为投资者带来更丰厚的回报。

我们珍惜这个与所有投资者沟通的机会。我们真诚希望通过这次在线投资者交流会议,投资者能够对天奈科技的投资价值和未来发展规划有更深的了解。同时,我们希望大家能积极提出建议,共同讨论。投资者的信任和各界朋友的支持是公司未来持续健康发展的动力。

未来,我们的发展将与广大投资者的利益密切相关。公司将利用资本市场努力创造更好的业绩,回报广大投资者和社会!谢谢大家!

民生证券有限公司

保荐代表人金亚平先生致辞

亲爱的投资者朋友们,尊贵的客人们,女士们先生们,

大家好!

非常感谢您参加江苏天奈科技有限公司首次公开发行股票并在科学创新委员会上市的在线投资者交流会议。作为本次发行的发起人和主承销商,请允许我代表民生证券有限公司向本次网上投资者交流会的所有与会者表示衷心的感谢。

作为中国最大的碳纳米管制造商之一,天奈科技在碳纳米管及相关复合材料领域处于行业领先水平。在客户中建立了良好的声誉,形成了稳定、优质的客户群。在锂电池领域,主要客户包括比亚迪、atl(新能源技术)、catl(宁德时代)、天津李绅、富能科技、新万达、珠海光宇、益威锂电等国内一流锂电池制造商。作为最早成功将碳纳米管通过浆料引入锂电池商业化的企业之一,经过多年的发展,天奈科技推出了一系列碳纳米管导电浆料产品,打破了国外企业对锂电池领域导电剂产品的垄断,改变了原有材料依赖进口的局面。据锂电池研究所(ggi)统计,在碳纳米管导电胶市场上,天奈科技碳纳米管导电胶产品的销量和出货量在过去两年一直位居行业第一。

民生证券非常荣幸成为天奈科技首次公开募股的发起人和主承销商。我们希望通过这次在线投资者交流,所有投资者都能充分了解天奈科技的过去、现在和未来,并继续对天奈科技给予更多关注和支持。我们对天奈科技的发展前景充满信心。我们希望通过我们与公司的共同努力,投资者能够分享优秀企业发展的成果。

最后,祝天奈科技的首次公开募股圆满成功。谢谢!

江苏天奈科技有限公司

副总经理、财务官兼董事会秘书

蔡永略先生致闭幕词

亲爱的投资者和网民们:

大家好!

今天的在线交流即将结束。非常感谢您的积极参与和热情交流。我要感谢上海路展览中心和中国证券网提供的网络支持平台。我还要感谢发起人民生证券和所有参与发行的中介机构的辛勤工作。在大家的共同努力下,这次在线路演取得了圆满成功。

通过今天的网上交流,投资者对天奈科技的主营业务、经营成果、核心竞争力和未来发展进行了深入探讨。谢谢你提出了许多宝贵的意见和建议。今后,我们将积极学习并不断改进我们的管理。

天奈科技在科学创新委员会的落地承载了广大投资者的期望,我们对此深感责任。公司将严格遵守相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,确保信息披露的真实性和完整性。我们还将充分利用市场机会,以更好的业绩回报股东、投资者和社会。

在此,我谨代表公司再次感谢投资者对天奈科技的关注和支持。谢谢大家!

商务章节

问:公司的主要业务是什么?

郑涛:公司主要从事纳米碳材料及相关产品的研发、生产和销售。是一家具有自主研发和创新能力的高科技企业。我们的产品包括碳纳米管粉末、碳纳米管导电胶、石墨烯复合导电胶、碳纳米管导电母料等。

问:请向我们简要介绍一下公司目前的发展情况。

郑涛:目前,该公司是中国最大的碳纳米管制造商之一,在碳纳米管及相关复合材料领域处于领先地位。公司掌握的碳纳米管制备技术得到了国际知名化工企业sabic公司的认可。公司通过技术授权授予sabic公司使用相关技术的权利,并收取技术授权费。此外,公司还负责制定与碳纳米管导电浆料相关的国家标准(gb/t 33818-2017),参与起草与碳纳米管相关的国家标准(gb/t 24490-2009)和两个石墨烯工业集团标准(t/cgia001-2018和t/cgia002-2018)。同时,公司作为中国代表开发的碳纳米管导电胶国际标准(iso/ts 19808)即将公布。

问:该公司目前拥有多少专利?

郑涛:目前,公司已获得中国国家知识产权局授权的8项发明专利和16项实用新型专利,清华大学独家授权的19项发明专利,美国知识产权局授权的3项发明专利和日本专利局授权的1项实用新型专利。2016年,公司被江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局认定为高新技术企业,公司高效锂电池碳纳米管导电浆料产品被江苏省认定为高新技术产品。

问:公司产品的主要销售目标是什么?

郑涛:公司产品目前主要用于锂电池领域。公司的主要客户包括比亚迪、atl(新能源技术)、catl(宁德时代)、天津李绅、富能科技、新万达、珠海光宇、益威锂能、卡尼新能源、CNAC锂、万向等国内一流锂电池制造商。

问:请简要介绍公司的销售模式。

郑涛:公司客户对电池原料供应商有严格的评价标准:在选择供应商时,公司客户需要对候选供应商进行长期评价和认证,并通过多轮样品测试。只有在对候选供应商的产品质量和供应能力进行全面评估后,公司才能进入客户的“合格供应商名单”。一旦客户通过认证并成为合格供应商,客户将定期从公司购买相关产品。

该公司与其长期合作客户签署了产品销售框架协议,规定了供应、结算和质量保证条款。客户在实际购买过程中根据自己的需求向公司发送订单,指定产品规格、数量、价格、交货日期和其他信息。供需双方根据框架协议和订单协议组织生产、交付、结算和支付。

发展文章

问:公司的发展战略是什么?

郑涛:未来公司将立足当前产品,利用此次首次公开募股,进一步提升综合实力和核心竞争力,保持行业领先地位。在锂电池领域,公司将继续推动碳纳米管导电剂替代传统导电剂,进一步增加相关市场份额,加快公司产品在硅基负极材料领域的应用发展。此外,公司将继续加大研发投入,不断开发碳纳米管产品在海外导电塑料、芯片等领域的应用,推动国内相关领域的升级,使公司保持纳米碳材料世界级供应商的地位,为国家新材料战略服务。

问:公司将采取哪些主要措施来实现未来规划?

郑涛:面对未来规划,公司将采取以下主要措施:1)提高生产能力。公司将解决产能不足的问题,进一步提高生产效率,降低生产成本,提高产品质量,确保稳定,确保生产安全,进一步提升公司产品在全球市场的整体竞争力。2)积极开拓市场。公司将加强碳纳米管及其相关复合产品的市场开发,同时做好新产品市场开发的前期工作,筹集资金和投资项目,确保建设完成后尽快产生效益。3)进一步的技术开发和创新。公司将继续加大研发投入,目标是每两三年推出新一代产品,不断扩大碳纳米管在不同领域的应用,为公司的可持续发展提供动力。此外,公司将加强科研开发激励机制,对在提高员工创造力和凝聚力方面做出突出贡献的技术人员给予特殊激励。

问:公司的竞争优势是什么?

郑涛:公司的竞争优势包括:1) R&D优势,包括R&D自主创新优势、R&D团队优势、产学研合作优势;2)行业地位优势;3)客户优势;4)生产技术优势;5)产品匹配和服务能力的优势。

问:影响公司收入、成本、费用和利润的主要因素是什么?

蔡永略:影响公司收入、成本、支出和利润的因素主要包括:新能源汽车的普及程度、3c产品的出货量、碳纳米管导电剂对原有传统导电剂的替代程度,以及公司产品在导电塑料和芯片制造领域的应用和拓展进展。

问:公司客户吉伦哈尔的债务危机会影响公司业绩吗?

郑涛:截至2019年6月30日,公司应收简瑞能源账款原值为5769.45万元。由于建瑞沃是上市公司,仍有债务重组的可能,因此按照应收账款余额的90%计提坏账准备5192.5万元。减值准备计提后,公司应收简瑞能源账面净值为576.9万元。如果建瑞沃的经营状况继续恶化,公司可能面临无法收回所有应收账款的风险,这将对公司未来的业绩产生一定的影响。

贸易商品

问:公司目前的行业是什么?

郑涛:公司产业是国家产业政策重点发展和扶持的新材料、新能源产业。根据中国证监会实施的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司业务属于“碳制造业”类别中的“c26化工原料及化学品制造业”。

问:公司行业的产业政策是什么?

郑涛:碳纳米管作为一种新材料,在电子、能源、通信、化工、生物、医药、航空航天等领域显示出巨大的潜在应用价值。“十三五”期间,相关部门出台了一系列产业政策,支持纳米材料的大规模制备,拓展纳米材料的应用领域,包括《国家战略性新兴产业发展十三五规划》、《新材料产业发展指引》、《材料领域科技创新十三五规划》等。

问:该公司在行业中的市场地位如何?

郑涛:碳纳米管属于新型碳纳米材料产业,其生产技术要求很高。特别是要积累丰富的经验,不断改进生产工艺,稳定批量生产高纵横比、高纯度的碳纳米管。碳纳米管的制备存在一些技术障碍。公司自成立以来,一直致力于碳纳米管的大规模生产和下游市场的开发应用,并在碳纳米管生产方面积累了丰富的经验。目前,公司已在镇江建成年产750吨的碳纳米管生产基地,成为中国最大的碳纳米管生产企业之一。

碳纳米管导电胶作为一种满足锂电池特别是动力锂电池需求的导电剂,不仅要求制备的碳纳米管具有高纵横比、纯度等优异指标,而且对碳纳米管导电剂制造企业的分散技术提出了更高的要求。同时,锂电池企业对导电胶供应商有严格的检查程序,全面评估其产品质量、稳定性、一致性和持续供应能力。检查周期很长。碳纳米管导电胶制造商需要有强大的综合实力来赢得客户的信任。据ggi统计分析,天奈科技近两年碳纳米管导电浆料产品的销量和出货量一直位居行业第一。

问:请介绍目前碳纳米管行业的竞争格局。

郑涛:公司的主要产品是碳纳米管导电胶。其国内主要竞争对手是深圳三顺纳米新材料有限公司、青岛浩信新能源科技有限公司、惠州越吉纳米材料科技有限公司、深圳方得纳米科技有限公司、无锡东恒新能源科技有限公司、深圳金百纳纳米科技有限公司、深圳纳米港口有限公司

报告期内,公司碳纳米管导电胶产品销量处于行业领先地位,市场份额相对较高。与同行业公司相比,公司的客户资源、碳纳米管产品特别是第二代和第三代产品的相关技术指标、碳纳米管导电胶产品的生产能力以及制备工艺均处于行业领先水平。

问:国家新能源汽车补贴政策会对公司运营产生什么影响?

郑涛:近年来,随着国家对新能源汽车一系列补贴政策的实施,如降低补贴金额、提高车型推荐门槛、将补贴方式从预分配制改为年度清算制,这些政策的实施可能会对动力电池行业的发展产生一定的影响,从而影响公司目前的产品销售价格、生产经营。同时,公司还存在相关早期研发投资无法有效转化为经营成果的风险。

发表的文章

问:此次发行的上市标准是什么?

金亚萍:本期,公司选择了《上市规则》第2.1.2条第一套标准的第二段:预期市值不低于10亿元,最近一年净利润为正,营业收入不低于1亿元。

问:请向我们简要介绍公司募集资金的使用情况。

蔡永略:募集资金将用于“年产3000吨碳纳米管和8000吨导电浆料及年产450吨副产物氢气项目”、“石墨烯、碳纳米管和副产物氢气及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中心建设项目”。

问:请向我们介绍募集资金的资金需求。

蔡永略在“年产3000吨碳纳米管、8000吨导电胶、年产450吨副产氢气项目”中的总投资为45000万元。此次募集资金总额为335,000,000元,建设期为2年。“石墨烯、碳纳米管及副产品氢气及相关复合产品生产项目”总投资5亿元,本次募集资金总额4.595亿元,建设期2年。“碳纳米材料研发中心建设项目”总投资8000万元,本次募集资金总额7550万元,建设期2年。

问:募集的资金将如何影响公司的财务和经营业绩?

郑涛:融资投资项目紧紧围绕公司的主营业务。项目建设符合公司的发展战略。项目的实施将进一步增强公司的综合实力,提高公司的盈利能力,巩固和提高公司的市场领先地位,促进公司的可持续发展,给投资者带来更丰厚的回报。

发行后,公司净资产总额和每股净资产将大幅增加。当然,在项目建设期间,公司的股本回报率将会降低。但是,随着项目收入的逐步实现,公司的经营收入和利润水平预计将大幅提高,盈利能力也将大幅提高。

问:公司必须采取哪些具体措施来弥补稀释后的即时回报?

蔡永略:公司将采取以下措施填补稀释后的即期回报:1)大力发展市场,扩大业务规模,提高公司竞争力和可持续盈利能力;2)加快投资项目实施,加强募集资金管理;3)加强成本管理和控制;4)完善利润分配政策,提高投资者回报。

文本编排姚炯

主办上海证券报中国证券网(www.cnstock.com)

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